证券代码：600618 900908   证券简称：氯碱化工   氯碱 B 股   公告编号：临 2024-029                上海氯碱化工股份有限公司   对于向不特定对象刊行可调度公司债券摊薄即期答复的                影响及关联填补措施的公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何空幻纪录、误导性述说 或者紧要遗漏，并对其内容简直切性、准确性和好意思满性承担个别及连带牵累。    把柄《国务院办公厅对于进一步加强本钱市聚积小投资者正当权力保护责任 的意见》    （国办发[2013]110 号）、                    《国务院对于进一步促进本钱市集健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及《对于首发及再融资、紧要钞票重组摊薄即期 答复联系事项的领导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文献的联系礼貌，为保 障中小投资者知情权、惊羡中小投资者利益，公司就本次向不特定对象刊行可转 换公司债券摊薄即期答复对公司主要财务磋议的影响进行了厚爱分析，并建议了 填补答复的具体措施，关联主体对公司填补答复拟选择的措施玩忽取得切实履行 作出了承诺。具体如下：    一、本次刊行摊薄即期答复对公司主要财务磋议影响的测算    （一）主要假定和前提    以下假定仅为测算本次向不特定对象刊行可调度公司债券摊薄即期答复对 公司主要财务磋议的影响，不代表公司对 2024 年和 2025 年策动情况及趋势的判 断，亦不组成盈利量度。 生紧要不利变化； 执有东说念主于 2025 年 6 月底一齐转股（即转股率 100%且转股时一次性一齐转股）或 于 2025 年 12 月底一齐未转股两种情形（即转股率为 0%）。该完成时刻仅用于计 算本次刊行对即期答复的影响，分歧本色完成时刻组成承诺，投资者不应据此进 行投资决策，投资者据此进行投资决策形成圆寂的，公司不承担补偿牵累。最终 以经上海证券来去所刊行上市审核通过并报中国证监会答应注册后的本色刊行 完成时刻及可转债执有东说念主本色完成转股的时刻为准； 务用度、资金使用效益等）的影响； 本数），且不酌量刊行用度的影响。本次刊行本色到账的召募资金限度最终以经 上海证券来去所审核通过并报中国证监会答应注册后的本色刊行完成情况为准； 司第十一届董事会第九次会议召开日，即 2024 年 8 月 4 日前二十个来去日公司 A 股股票来去均价和前一个来去日公司 A 股股票来去均价的孰高者）。该转股价 格仅用于筹画本次可转债刊行摊薄即期答复对主要财务磋议的影响，并不组成对 本色转股价钱的数值量度，最终的转股价钱由公司董事会或其授权东说念主士把柄股东 大会授权，在刊行前把柄市集情状细目，并可能进行除权、除息诊疗或向下修正； 于母公司统统者的净利润诀别为 76,051.36 万元和 67,299.06 万元。假定 2024 年 度、2025 年度包摄于母公司统统者的净利润和扣除非鄙俗性损益后包摄于母公 司统统者的净利润对应的年度增长率存在三种情况：（1）10%；（2）0%；（3）- 薄即期答复对主要磋议的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行 投资决策形成圆寂的，公司不承担补偿牵累）； 格的影响； 影响的步履； 用度的影响。   （二）对公司主要磋议的影响   基于上述假定，公司测算了本次刊行对公司每股收益的影响如下：   技俩                                       2025.12.31 一齐     2025.6.30 一齐转           年 12 月 31 日      年 12 月 31 日                                                未转股                  股 期末总股本 （万股） 假定情形 1：2024 年、2025 年兑现的包摄于母公司统统者的净利润和扣除非鄙俗性损益后 包摄于母公司统统者的净利润对应的年度增长率为 10% 包摄于母公 司普通股股 东的净利润 （万元） 包摄于母公 司普通股股 东的扣除非 鄙俗性损益 的净利润 （万元） 基本每股收 益（元/股） 稀释每股收 益（元/股） 扣除非鄙俗 性损益后基 本每股收益 （元/股） 扣除非鄙俗 性损益后稀 释每股收益 （元/股） 假定情形 2：2024 年、2025 年兑现的包摄于母公司统统者的净利润和扣除非鄙俗性损益后 包摄于母公司统统者的净利润对应的年度增长率为 0% 包摄于母公 司普通股股 东的净利润 （万元）   技俩                                       2025.12.31 一齐     2025.6.30 一齐转           年 12 月 31 日      年 12 月 31 日                                                未转股                  股 包摄于母公 司普通股股 东的扣除非 鄙俗性损益 的净利润 （万元） 基本每股收 益（元/股） 稀释每股收 益（元/股） 扣除非鄙俗 性损益后基 本每股收益 （元/股） 扣除非鄙俗 性损益后稀 释每股收益 （元/股） 假定情形 3：2024 年、2025 年兑现的包摄于母公司统统者的净利润和扣除非鄙俗性损益后 包摄于母公司统统者的净利润对应的年度增长率为-10% 包摄于母公 司普通股股 东的净利润 （万元） 包摄于母公 司普通股股 东的扣除非 鄙俗性损益 的净利润 （万元） 基本每股收 益（元/股） 稀释每股收 益（元/股） 扣除非鄙俗 性损益后基 本每股收益 （元/股）  技俩                                     2025.12.31 一齐    2025.6.30 一齐转          年 12 月 31 日     年 12 月 31 日                                             未转股                 股 扣除非鄙俗 性损益后稀 释每股收益 （元/股）   注：每股收益把柄《公开刊行证券的公司信息泄漏编报功令第 9 号——净钞票收益率和 每股收益的筹画及泄漏》（2010 年改良）的联系礼貌进行测算。   二、本次刊行摊薄即期答复的风险教导   可转债刊行完成后、转股前，公司需按照事先商定的票面利率对未转股的可 转债支付利息，由于可转债票面利率一般相比低，平淡情况下公司对可转债召募 资金欺诈带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收 益，极点情况下若是公司对可转债召募资金欺诈带来的盈利增长无法袒护可转债 需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面对下跌的风险，将会摊薄公司普通 股股东的即期答复。   投资者执有的可转债部分或一齐转股后，公司股本总和将相应增多，在公司 买卖收入及净利润莫得立即兑现同步增长的情况下，把柄上述测算，本次刊行的 可转债转股可能导致转股昔日每股收益较上年同期出现下跌，公司短期内存在业 绩被摊薄的风险。另外，本次刊行设有转股价钱向下修正要求，在该要求被触发 时，公司可能苦求向下修正转股价钱，导致因本次可调度公司债券转股而新增的 股本总和增多，从而扩大本次刊行的可调度公司债券转股时对公司原普通股股东 的潜在摊薄作用。   因此，公司本次向不特定对象刊行可调度公司债券后存在即期答复被摊薄的 风险，敬请刚劲投资者缓和。   三、本次刊行的必要性和合感性   对于本次向不特定对象刊行可调度公司债券的必要性和合感性分析详见公 司泄漏的《上海氯碱化工股份有限公司对于公司向不特定对象刊行可调度公司债 券召募资金使用的可行性分析文书》。   四、本次募投技俩与公司现存业务的关系及公司从事募投技俩的东说念主员、技 术、市集等方面的储备情况   （一）本次召募资金投资技俩与公司现存业务的关系   公司以“成为氯碱关联产业链及卑劣新材料坐褥商”为定位，主要制造和销 售烧碱、氯及氯成品，以及聚氯乙烯塑料树脂与成品。   本次召募资金投资技俩为“双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体 化技俩”，本技俩主要拓荒 30 万吨/年双氧水（折百）、30 万吨/年环氧丙烷（HPPO）、 设施。本次募投技俩紧密围绕公司主买卖务开展，通过实施本次募投技俩，公司 将进一步丰富产品结构，加速拓荒成为氯碱关联产业链及卑劣新材料坐褥商，巩 固和发展公司在行业中的竞争上风，提高公司盈利能力，有意于公司业务弥远、 褂讪、健康发展。   （二）公司从事募投技俩在东说念主员、技能、市集等方面的储备情况   比年来公司服从推动业务规模领军东说念主才、高端东说念主才、应用有计划东说念主才、高尚技 东说念主才培养和引进责任，通过引进多位博士和高端锻练东说念主才，形成了一支高学历、 高尚技、年青化的技能团队。同期，公司比年来拓荒大型技俩依然蓄积了丰富项 目拓荒和动手教训，打造了一支经管能力、专科技能能力皆过硬的东说念主才军队。公 司东说念主才体系锻练、技俩教训丰富，玩忽保险本次募投技俩获胜实施。 元醇及团聚物多元醇不属于限制类及淘汰类技俩。本次技俩选拔双氧水法制备环 氧丙烷（HPPO）等工艺，具有绿色环保、安全褂讪等特征，适宜国度产业政策。   公司已细目索尔维有限公司（SOLVAY SA）、中国石油化工科技开发有限公 司和蒂森克虏伯工业责罚决议（泰国）有限公司（THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS (THAILAND) , LTD）诀别行为本次募投技俩的双氧水、HPPO 安装 和多元醇工艺技能供应商。本次技俩技能决议的细目充分酌量了技能开始可靠 性、技能磋议先进性、环境资源影响、技能经济磋议、能耗磋议先进性等因素， 选拔的工艺技能阶梯、拓荒等均安全可靠，能确保技俩获胜完成，且公司东说念主才体 系锻练，已在聚醚关联产业链内蓄积了一定的东说念主才储备。   此外，公司以聚醚多元醇产业链、耗氯及氯化氢新产品新工艺、含氯团聚物 的合成及后加工三大研发所在为干线，研发鼎新型样涵盖了新产品、新工艺、技 术营销、节能降耗等多个规模。其中，公司以积极开拓聚醚多元醇产业链、戮力 兑现聚醚产品互异化发展为主义，箝制当今公司通过产学研调和，开展多种构效 结构筛选，完成了团聚物多元醇（POP）用大分子散布褂讪剂的小试工艺有计划， 包括马来酸酐型和异氰酸酯型两大类，有劲支执了高固含量低粘度 POP 产品开 发；并执续优化 POP 流通化团聚工艺，买通了 POP 关键团聚工艺，并完成了 POP 流通化认识想象及工艺开发；以聚氨酯软泡材料为主义，开发生物基聚醚与 POP 集合应用，兑现不同生物资含量的聚氨酯软泡配方。公司在不休加大科研技俩过 程经管，进一步强化学问产权保护及步履化拓荒，高度酷好研发鼎新责任，强化 研发团队拓荒，形成了一支高学历、高尚技、年青化的技能团队，为公司本次募 投技俩的实施提供了坚实基础。   公司自成立以来，坚执以优质产品管事优质客户，主要客户均为各规模闻名 企业，并与主要客户形成了弥远、褂讪的调和关系。公司褂讪的客户群基础与丰 富的客户资源为公司进一步拓宽产品线打下了坚实的基础。   比年来环氧丙烷过火卑劣产物聚醚铺张量合座呈现增长趋势，其中华南地区 行为产品、服装、箱包、鞋材及汽车的主要铺张地区之一，对环氧丙烷和其卑劣 产物聚醚需求量较大，且华南地区供应厂商相对较少。此外，我国聚醚多元醇出 口已兑现流通九年增量，越南、印度和印度尼西亚等东南亚地区的海绵、鞋材企 业发展赶快，而该区域内难题重化工产业链，短时刻内难以构建好意思满聚醚坐褥链。   本技俩拟建于广西钦州，钦州是广西北部湾经济区的中心城市，亦然从古至 今海上丝绸之路的热切始发港之一，是拓荒当代“海上丝绸之路”的热切流派港 和关键城市。本次技俩将充分利用钦州基地的口岸条件和区位上风，向华南、东 南亚等地出口具备显耀的距离上风，有意于提高产品的寄托速率、裁减成品的运 输成本，进而提高公司产品的市集竞争力，为本次募投技俩获胜实施提供保险。   五、公司应答本次刊行摊薄即期答复选择的措施   为保护投资者利益，保证公司召募资金的灵验使用，防护即期答复被摊薄的 风险，提高对公司股东答复的能力，公司拟选择如下填补措施：   （一）强化召募资金经管，保证召募资金合理范例使用   为加强召募资金的经管，范例召募资金的使用，惊羡投资者的权力，公司已 按关联法律法则的要求制定了《召募资金经管办法》，本次刊行召募资金到位后， 公司将与保荐机构、召募资金专户开户行签署三方监管合同，充分听取闲静董事 的意见，执续加强公司对召募资金进行专项存储的监督，降服范例、安全、高效、 透明的原则，玄虚使用效益。   （二）积极推动召募资金投资技俩拓荒，提高资金使用后果   公司董事会已对本次刊行召募资金投资技俩的可行性进行了充分论证，募投 技俩适宜国度产业政策及公司异日合座计策发展所在。通过本次刊行召募资金投 资技俩的实施，公司将进一步夯实本钱实力，优化公司治理结构和钞票结构，拓 宽公司产业链，丰富产品种类。   在召募资金到位后，公司董事会将确保资金玩忽按照既定用途干涉，积极推 进召募资金投资技俩拓荒，提高资金的使用后果。技俩具体实施过程中，进一步 完善决议、优化投资、细化测算，优化技俩经管，追踪技俩拓荒的程度与质料， 厚爱提高技俩的成本管控能力，力求技俩尽快落地、投产、达产。   公司将在技俩实施过程中提前作念好市集培育和客户开发，以竖立褂讪的客户 群来保险市集，技俩建成后任重道远攥紧作念好运营经管，推动缜密化经管，全面 加强和长远质料管控、倾心专注作念好高质产品和优质管事，尽快兑现产品布局完 善和品牌影响力的快速扩大。   （三）完善利润分拨政策，强化投资者答复机制   把柄《对于进一步落实上市公司现款分成联系事项的见知》、                             《上市公司监管 勾通第 3 号——上市公司现款分成》等礼貌，公司制定和完善了公司轨则中联系 利润分拨的关联要求，明确了公司利润分拨（相等是现款分成）的具体条件、比 例、分拨相貌和股票股利分拨条件等，完善了公司利润分拨的决策方法和机制， 强化了中小投资者权力保险机制，同期制定了股东答复蓄意。本次可转债刊行后， 公司将依据关联法律法则，积极落实利润分拨政策，尽力强化股东答复，切实维 护投资者正当权力，保险公司股东利益。   （四）加强策动经管和里面箝制，不休完善公司治理   当今公司已制定了较为完善、健全的公司里面箝制轨制经管体系，保证了公 司各项策动行为的平淡有序进行，公司将进一步提高策动和经管水平，完善并强 化投资决策方法，严格箝制公司的各项成本用度开销，加强成本经管，优化预算 经管经由，强化现实监督，全面灵验地培育公司策动后果。   六、董事、高等经管东说念主员对于填补被摊薄即期答复措施得以切实履行的承诺   为保证填补本次刊行摊薄即期答复的措施玩忽取得切实履行，惊羡公司和全 体股东的正当权力，公司全体董事、高等经管东说念主员作出如下承诺：   “1、不无偿或以不刚正条件向其他单元或者个东说念主运输利益，也不选拔其他 方法毁伤公司利益。 行情况相挂钩。 填补答复措施的现实情况相挂钩。 会和上海证券来去所作出对于填补答复措施过火承诺的其他新的监管礼貌的，且 本承诺不可知足该等礼貌时，本东说念主承诺届时将按照该等最新礼貌出具补充承诺。 担对公司或者投资者的补偿牵累。”   七、控股股东对于填补被摊薄即期答复措施得以切实履行的承诺   为保证填补本次刊行摊薄即期答复的措施玩忽取得切实履行，惊羡公司和全 体股东的正当权力，公司控股股东上海华谊控股集团有限公司作出如下承诺：   “1、本公司不会越权侵犯上市公司策动经管行为，不侵占上市公司利益。 理委员会和上海证券来去所作出对于填补答复措施过火承诺的其他新的监管规 定的，且本承诺不可知足该等礼貌时，本公司承诺届时将按照该等最新礼貌出具 补充承诺。 意照章承担对上市公司或者投资者的补偿牵累。”   特此公告。                          上海氯碱化工股份有限公司

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