股票简称：氯碱化工 氯碱B股                   股票代码：600618 900908       上海氯碱化工股份有限公司      Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co.,Ltd.           （上海市化学工业区神工路 200 号） 向不特定对象刊行可转念公司债券预案                 二〇二四年八月               刊行东说念主声明  公司及董事会全体成员保证本预案内容真确、准确、无缺，并阐明不存在 虚伪纪录、误导性文告或要紧遗漏，对其内容的真确性、准确性和无缺性承担 个别及连带使命。  本次向不特定对象刊行可转念公司债券完成后，公司规画与收益的变化由 公司自行细致；因本次刊行引致的投资风险，由投资者自行细致。  本预案是公司董事会对本次向不特定对象刊行可转念公司债券的说明，任 何与之相反的声明均属不实文告。  投资者如有任何疑问，应筹商我方的股票牙东说念主、讼师、专科管帐师或其 他专科护士人。  本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象刊行可转 换公司债券干系事项的现实性判断、阐明、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象刊行可转念公司债券干系事项的成效和完成尚待国有财富监督经管有 权部门批准、公司股东大会审议通过、上海证券交游所刊行上市审核并报经中 国证监会注册，且最终以中国证监会注册的有盘算为准。                              释义  在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 刊行东说念主、本公司、 上市公司、公司、   指   上海氯碱化工股份有限公司 氯碱化工 本次刊行、本次向 不特定对象刊行可                上海氯碱化工股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债 转念公司债券、本   指                券的行径 次向不特定对象发 行可转债                《上海氯碱化工股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司 本预案        指                债券预案》                《上海氯碱化工股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司 召募说明书      指                债券召募说明书》 债券握有东说念主、可转       笔据登记结算机构的记录显露在其名下登记领有本次刊行可            指 换公司债券握有东说念主       转念公司债券的投资者 公司国法       指   上海氯碱化工股份有限公司国法 股东大会       指   上海氯碱化工股份有限公司股东大会 董事会        指   上海氯碱化工股份有限公司董事会 监事会        指   上海氯碱化工股份有限公司监事会 广西氯碱       指   广西华谊氯碱化工有限公司，刊行东说念主的全资子公司 中国证监会、证监            指   中国证券监督经管委员会 会 上交所        指   上海证券交游所 《公司法》      指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》      指   《中华东说念主民共和国证券法》 元、万元、亿元    指   东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 陈诉期        指   2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月 陈诉期各期末     指                和 2024 年 6 月 30 日 陈诉期末       指   2024 年 6 月 30 日  注：预案中部分共计数与各分项数之和如存在余数上的各异，均为四舍五 入原因所致。      一、本次刊行适合向不特定对象刊行可转念公司债券条件的说明   笔据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证券 刊行注册经管办法》《可转念公司债券经管办法》等法律法例和范例性文献的有 关规章，董事会对公司的现实情况及干系事项进行了逐项自查，觉得公司适合 现行干系法律法例规章的主板上市公司向不特定对象刊行可转念公司债券的各 项条件，具备向不特定对象刊行可转念公司债券的条件。      二、本次刊行八成      （一）本次刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可转念为公司 A 股股票的可转念公司债券（以下简 称“可转债”），该可转债及将来转念的 A 股股票将在上海证券交游所上市。      （二）刊行范畴   本次拟刊行可转债总和不进步东说念主民币 400,000.00 万元（含本数），具体刊行 数额提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权东说念主士在上述额度范围内确 定。      （三）债券票面金额和刊行价钱   本次刊行的可转念公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。      （四）债券期限   本次刊行的可转债期限为自觉行之日起 6 年。      （五）票面利率   本次可转念公司债券的票面利率的敬佩形状及每一计息年度的最终利率水 平，提请股东大会授权董事会或董事会授权东说念主士在刊行前笔据国度政策、市集 景象和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商敬佩。本次可转念公司债券 在刊行完成前如遇银行进款利率诊疗，则股东大会授权董事会或董事会授权东说念主 士对票面利率作相应诊疗。      （六）还本付息的期限和形状  计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转念公司债券握有东说念主按握有的 可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。  年利息的狡计公式为：I=B×i  I：指年利息额；  B：指本次刊行的可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每年”）付 息债权登记日握有的可转债票面总金额；  i：指可转债曩昔票面利率。  （1）本次可转债遴荐每年付息一次的付息形状，计息肇端日为可转债刊行 首日。  （2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延时辰不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。  （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交游 日，公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付曩昔利息。在付息债权登记 日前（包括付息债权登记日）已转念成股票的可转债不享受本计息年度及以后 计息年度的利息。  （4）可转债握有东说念主所赢得利息收入的大意税项由可转债握有东说念主包袱。  （5）在本次刊行的可转债到期日之后的五个交游日内，公司将偿还系数到 期未转股的可转债本金及终末一年利息。   （七）转股期限  本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。债券握有东说念主对转股或者不转股有弃取权，并于转股 的次日成为公司股东。   （八）转股价钱的敬佩过甚诊疗   本次刊行的可转债的脱手转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个交游 日公司 A 股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股 价诊疗的情形，则对诊疗前交游日的交游均价按过程相应除权、除息诊疗后的 价钱狡计）和前一个交游日公司 A 股股票交游均价，以及最近一期经审计的每 股净财富和股票面值。具体脱手转股价钱提请公司股东大会授权公司董事会或 董事会授权东说念主士在刊行前笔据市集景象与保荐机构（主承销商）协商敬佩。   前二十个交游日公司 A 股股票交游均价=前二十个交游日公司 A 股股票交 易总和/该二十个交游日公司 A 股股票交游总量；   前一个交游日公司 A 股股票交游均价=前一个交游日公司 A 股股票交游总 额/该日公司 A 股股票交游总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时， 将按下述公式对转股价钱进行诊疗（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为诊疗前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利， P1 为诊疗后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将轮换进行转股价钱诊疗，并 在上海证券交游所网站和适合中国证监会规章条件的信息露馅媒体上刊登转股 价钱诊疗的公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗办法及暂停转股时辰 （如需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行的可转债握有东说念主转股苦求日或之后，转 换股份登记日之前，则该握有东说念主的转股苦求按公司诊疗后的转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东说念主的债权柄益 或转股孳生权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及充分 保护本次刊行的可转债握有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。相关转股价钱诊疗内 容及操作办法将依据届时国度相关法律法例、证券监管部门和上海证券交游所 的干系规章来制订。   （九）转股价钱向下修正要求   在本次可转债存续时辰，当公司股票在职意研究三十个交游日中至少有十 五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）时，公司董事会 有权提议转股价钱向下修正有盘算并提交公司股东大会表决，该有盘算须经出席会 议的股东所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，握 有公司本次刊行可转债的股东应当藏匿。修正后的转股价钱应不低于该次股东 大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日的公司股票交游 均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于公司修正前最近一期经审计 的每股净财富和股票面值。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情 形，则在诊疗前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱狡计，诊疗后的交游 日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱狡计。   公司向下修正转股价钱时，须在上海证券交游所网站和适合中国证监会规 定条件的信息露馅媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日 及暂停转股时辰（如需）。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正 日），脱手规复转股苦求并实施修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为转念股份登记日之前，该类 转股苦求应按修正后的转股价钱实施。      （十）转股数目的敬佩形状   本次刊行的可转债握有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的狡计形状 为：   Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债握有东说念主苦求转股的可转债票面总金额；P 为苦求转股当日 灵验的转股价。   可转债握有东说念主苦求转念成的股份须为整数股。转股时不及转念为一股的可 转债余额，公司将按照上海证券交游所、证券登记机构等部门的相关规章，在 可转债握有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该可转债余额及该余额所 对应确当期应计利息。      （十一）赎回要求   本次刊行的可转债到期后五个交游日内，公司将赎回未转股的可转债，具 体赎回价钱由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权东说念主士笔据刊行时市集 情况与保荐机构（主承销商）协商敬佩。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的轻易一种出刻下，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意研究三十个交游日中至少十五 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交游 日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱狡计，诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱 和收盘价钱狡计。   （十二）回售要求   本次刊行的可转债终末两个计息年度内，若是公司股票在职意研究三十个 交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债握有东说念主有权将其握有的可 转债一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发 新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱计 算，在诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱狡计。若是出现转股价 格向下修正的情况，则上述研究三十个交游日须从转股价钱诊疗之后的第一个 交游日起从头狡计。   本次刊行的可转债终末两个计息年度内，可转债握有东说念主在每年回售条件首 次容或后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在初度容或回售条件而可转债 握有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不成 再欺诈回售权，可转债握有东说念主不成屡次欺诈部分回售权。   在本次刊行的可转债存续期内，若公司本次刊行的可转债召募资金投资项 见地实施情况与公司在召募说明书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化 笔据中国证监会或上海证券交游所的干系规章组成改变召募资金用途、被中国 证监会或上海证券交游所认定为改变召募资金用途的，可转债握有东说念主享有一次 回售的权柄。可转债握有东说念主有权将其握有的可转债一齐或部分按债券面值加上 当期应计利息的价钱回售给公司。握有东说念主在附加回售条件容或后，不错在公司 公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的， 不成再欺诈附加回售权。   上述当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的现实日期天 数（算头不算尾）。   （十三）转股年度相关股利的权属   因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在 股利披发的股权登记日当日登记在册的系数凡俗股股东（含因可转债转股造成 的股东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （十四）刊行形状及刊行对象   本次可转债的具体刊行形状由股东大会授权公司董事会或董事会授权东说念主士 与保荐机构（主承销商）协商敬佩。本次可转债的刊行对象为握有中国证券登 记结算有限使命公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、符 正当律规章的其他投资者等（国度法律、法例轻视者除外）。   （十五）向原 A 股股东配售的安排   本次刊行的可转债向公司原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东有权废弃 配售权。向原 A 股股东优先配售的具体比例提请公司股东大会授权公司董事会 或董事会授权东说念主士笔据刊行时的具体情况敬佩，并在本次可转债的刊行公告中 给以露馅。原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东废弃优先配售后的部 分遴荐网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交游所交游系统网上订价刊行 相结合的形状进行，余额由承销商包销。具体刊行形状由股东大会授权董事会 或董事会授权东说念主士与保荐机构（主承销商）在刊行前协商敬佩。   （十六）债券握有东说念主会议干系事项  公司制定了《上海氯碱化工股份有限公司可转念公司债券握有东说念主会议规 则》  ，明确了可转念公司债券握有东说念主的权柄与义务，以及债券握有东说念主会议的权限 范围、召开步履及表决办法、决议成效条件等。  （1）依照其所握有的可转债数额享有商定利息；  （2）依照法律、行政法例等干系规章参与或委派代理东说念主参与债券握有东说念主会 议并欺诈表决权；  （3）笔据商定条件将所握有的可转债转为公司股份；  （4）笔据商定的条件欺诈回售权；  （5）依照法律、行政法例及公司国法的规章转让、赠与或质押其所握有的 可转债；  （6）依照法律、公司国法的规章赢得相关信息；  （7）按商定的期限和形状要求公司偿付可转债本息；  （8）法律、行政法例及公司国法所赋予的其作为公司债权东说念主的其他权柄。  （1）顺从公司刊行可转债要求的干系规章；  （2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；  （3）顺从债券握有东说念主会议造成的灵验决议；  （4）除法律、法例规章及召募说明书商定之外，不得要求公司提前偿付可 转债的本金和利息；   （5）法律、行政法例及公司国法规章应当由可转债握有东说念主承担的其他义 务。   在本次可转债存续时辰内，当出现以下情形之一时，公司董事会或可转债 受托经管东说念主应当召集债券握有东说念主会议：   （1）公司拟变更召募说明书的商定；   （2）拟修改《上海氯碱化工股份有限公司可转念公司债券握有东说念主会议规 则》；   （3）公司未能按期支付本次可转债本息；   （4）拟变更债券受托经管东说念主或者受托经管公约的主要内容；   （5）公司发生减资（因股权激发或公司为转念公司价值及股东权益所必需 回购股份导致的减资除外）、吞并、分立、已矣或者苦求歇业；   （6）保证东说念主（如有）或担保物（如有）发生要紧变化；   （7）发生其他对债券握有东说念主权益有要紧现实影响的事项；   （8）笔据法律、行政法例、中国证监会、上海证券交游所及《上海氯碱化 工股份有限公司可转念公司债券握有东说念主会议国法》的规章，应当由债券握有东说念主 会议审议并决定的其他事项。   （1）公司董事会提议；   （2）可转债受托经管东说念主提议；   （3）在董事会和可转债受托经管东说念主应当召集而未召集债券握有东说念主会议时， 单独或共计握有本次可转债未偿还债券面值总和 10%以上的债券握有东说念主书面提 议；   （4）中国证监会规章的其他机构或东说念主士。      （十七）召募资金用途      本次刊行的召募资金总和不进步东说念主民币 400,000.00 万元（含本数），扣除发 行用度后，将投资于以下表情：                                               单元：万元 序号           表情称号           表情投资总和        拟使用召募资金金额        双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚        多元醇一体化表情 共计              -            580,669.00       400,000.00      若本次扣除刊行用度后的现实召募资金少于上述表情拟使用召募资金金 额，召募资金不及部分由公司自筹科罚。在本次刊行召募资金到位之前，公司 将笔据召募资金投资表情进程的现实情况以自筹资金先行进入，并在召募资金 到位后给以置换。      （十八）召募资金存管      公司已制定《召募资金经管办法》，本次刊行可转债召募的资金将存放于公 司董事会指定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会或董事会 授权东说念主士敬佩。      （十九）担保事项      本次刊行的可转债不提供担保。      （二十）评级事项      资信评级机构将为公司本次刊行可转债出具资信评级陈诉。      （二十一）本次刊行有盘算的灵验期      本次刊行可转债有盘算的灵验期为公司股东大会审议通过本次刊行有盘算之日 起十二个月。具体刊行形状由股东大会授权董事会或董事会授权东说念主士与保荐机 构（主承销商）在刊行前协商敬佩。      三、财务管帐信息及经管层研究与分析      公司 2021 年度财务陈诉照旧立信管帐师事务所（特等凡俗联合）审计并出 具了陈诉号为“信会师报字[2022]第 ZA10407 号”的法度无保属意见的审计报         告，2022 年度和 2023 年度财务陈诉照旧安分外洋管帐师事务所（特等凡俗合         伙）审计并出具了陈诉号为“安分业字[2023]4122 号”、“安分业字[2024]6606         号”的法度无保属意见的审计陈诉；公司 2024 年 1-6 月财务数据未经审计。              （一）公司最近三年及一期的财务管帐贵府              （1）吞并财富欠债表                                                                                     单元：元         表情         2024 年 6 月 30 日        2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 流动财富： 货币资金                   1,950,571,546.31     3,562,164,816.98       3,507,055,341.44     3,527,056,045.52 交游性金融财富                               -                      -                    -                    - 应收单子                                  -                      -                    -                    - 应收账款                    253,232,493.22       243,645,120.02         178,554,578.48       180,228,009.03 应收款项融资                  132,507,066.77       202,235,924.05         167,506,848.14       282,723,943.04 预支款项                    121,408,007.13           90,685,347.97       93,344,452.20       170,594,033.28 其他应收款                      7,160,658.12             97,747.78            97,747.78           104,257.00 存货                      331,627,209.69       408,187,291.59         375,635,310.14       212,254,353.36 合同财富                                  -                      -                    -                    - 其他流动财富                     8,832,427.72          81,421,756.45      110,481,015.10        82,946,823.03 流动财富共计                 2,805,339,408.96     4,588,438,004.84       4,432,675,293.28     4,455,907,464.26 非流动财富： 永久股权投资                  851,694,358.97      1,019,419,717.25        919,945,608.87       732,711,552.42 其他权益器用投资                562,941,021.95       570,577,442.02         552,664,884.86       537,464,433.44 其他非流动金融财富                             -                      -                    -                    - 投资性房地产                                -                      -                    -                    - 固定财富                   4,718,048,013.73     4,877,307,116.62       1,638,783,253.98     1,789,097,917.56 在建工程                    926,654,477.05       575,057,477.78        3,094,455,023.44      917,610,078.72 使用权财富                    14,886,630.07           17,328,659.56       20,423,450.19          7,398,922.91 无形财富                    419,714,677.20       428,849,360.96         335,871,311.32       354,058,679.14 开发开销                                                         -         3,574,372.08                    - 商誉                                                           -                    -                    - 永久待摊用度                   38,475,948.19           35,299,265.25       20,138,385.60        23,681,092.78         表情     2024 年 6 月 30 日     2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 递延所得税财富            34,912,029.45          34,912,029.45       23,677,983.12          1,775,991.32 其他非流动财富           120,385,243.73       113,511,730.81        132,738,037.95       482,196,964.70 非流动财富共计         7,687,712,400.34     7,672,262,799.70       6,742,272,311.41     4,845,995,632.99 财富统统           10,493,051,809.30    12,260,700,804.54      11,174,947,604.69     9,301,903,097.25 流动欠债： 短期借款              377,160,851.17      250,122,222.22                       -      822,030,116.76 大意单子                                                  -                    -                    - 大意账款              871,577,515.00     1,100,630,807.17        765,099,794.41       574,058,018.91 预收款项                           -                      -           73,404.15                     - 合同欠债              110,683,594.82      141,888,819.59         103,516,283.37       169,355,357.92 大意员工薪酬             56,035,014.39          96,292,706.08       82,206,225.16        70,706,718.89 应交税费               34,554,398.70          50,072,583.50      117,307,186.02       202,484,299.63 其他大意款             599,398,664.91      360,959,594.94         332,073,169.83       178,694,440.68 一年内到期的非流动欠债         5,363,930.52      105,807,210.00            4,420,486.06         3,049,214.87 其他流动欠债             13,069,540.13          16,121,843.23       13,376,670.30        21,465,103.96 流动欠债共计          2,067,843,509.64     2,121,895,786.73       1,418,073,219.30     2,041,843,271.62 非流动欠债： 永久借款                2,434,131.74     1,190,554,835.05       1,291,920,703.31         3,924,501.90 租借欠债               11,609,720.70          12,896,551.40       17,582,619.30          4,503,558.66 永久大意员工薪酬           89,977,050.45          91,680,000.00       93,110,000.00       101,300,000.00 瞻望欠债                                                  -                    -         3,337,648.52 递延收益               58,902,845.26          58,902,845.26       29,212,883.35        19,211,016.68 递延所得税欠债            48,632,848.92          49,480,130.41       42,789,542.63        24,053,043.56 非流动欠债共计           211,556,597.07     1,403,514,362.12       1,474,615,748.59      156,329,769.32 欠债共计            2,279,400,106.71     3,525,410,148.85       2,892,688,967.89     2,198,173,040.94 系数者权益（或股东权益）            ： 实得益本（或股本）       1,156,399,976.00     1,156,399,976.00       1,156,399,976.00     1,156,399,976.00 成本公积            1,643,539,904.74     1,673,381,727.93       1,673,365,203.42     1,673,341,355.41 减：库存股                                                 -                    -                    - 其他轮廓收益             73,194,166.38          79,983,304.96       84,321,947.95        68,129,041.82 专项储备                                                  -                    -                    - 盈余公积              580,342,441.87      580,342,441.87         580,342,441.87       437,213,744.26 未分拨利润           4,773,282,602.58     4,638,722,758.99       4,294,513,159.47     3,529,697,575.67         表情      2024 年 6 月 30 日      2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日 包摄于母公司系数者权益共计     8,226,759,091.57     8,128,830,209.75       7,788,942,728.71      6,864,781,693.16 少数股东权益              -13,107,388.98       606,460,445.94         493,315,908.09       238,948,363.15 系数者权益共计           8,213,651,702.59     8,735,290,655.69       8,282,258,636.80      7,103,730,056.31 欠债和系数者权益统统       10,493,051,809.30    12,260,700,804.54      11,174,947,604.69      9,301,903,097.25           注：受新管帐准则或准则证明的影响，需要对初度实施曩昔年头的财务报表进行诊疗         以适合新的规章。为了保证财务信息的可比性，本预案中露馅的数据照旧按照新的管帐准         则或准则证明的要求诊疗了干系财务报表表情的金额，下文同。         （2）母公司财富欠债表                                                                                  单元：元         表情      2024 年 6 月 30 日      2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 流动财富： 货币资金             1,559,482,864.65      3,196,110,036.50       3,121,271,570.10     2,723,907,696.57 交游性金融财富                         -                       -                    -                    - 应收单子                            -                       -                    -                    - 应收账款               309,541,060.16       341,183,221.97         382,962,559.00        688,503,754.55 应收款项融资              56,358,684.35       185,689,904.94          98,994,876.32        128,448,141.95 预支款项                86,197,082.41           54,353,915.47       80,245,400.23         96,984,290.26 其他应收款            1,944,093,995.00       360,422,895.00         360,422,895.00        150,095,230.00 存货                 152,222,071.74       189,250,044.83         199,224,663.57        211,660,025.24 合同财富                                                    -                    -                    - 一年内到期的非流动财富         20,000,000.00           20,000,000.00       20,000,000.00         20,000,000.00 其他流动财富                                                  -       46,899,281.62                     - 流动财富共计           4,127,895,758.31      4,347,010,018.71       4,310,021,245.84     4,019,599,138.57 非流动财富： 永久股权投资           2,535,884,934.02      2,018,528,292.30       1,823,690,183.92     1,205,212,127.47 其他权益器用投资           544,149,603.65       554,767,838.85         537,107,800.22        518,573,557.42 其他非流动金融财富                                               -                    -                    - 投资性房地产                                                  -                    -                    - 固定财富             1,458,910,142.77      1,493,165,084.10       1,586,234,781.51     1,742,796,944.02 在建工程               471,768,380.67       322,696,955.50         200,659,646.30        114,810,871.85 使用权财富                4,259,563.20            5,257,251.89         9,247,984.63         1,770,971.58 无形财富               150,922,098.97       154,558,428.75         217,386,471.07        226,923,667.43 开发开销                                                    -         3,574,372.08                    - 永久待摊用度              24,454,694.98           21,049,111.37       20,138,385.60         23,681,092.78         表情     2024 年 6 月 30 日     2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 递延所得税财富           20,274,134.84           20,274,134.84       19,227,632.94           271,681.66 其他非流动财富             3,071,761.83          68,351,440.68       29,101,504.32          3,473,308.01 非流动财富共计         5,213,695,314.93     4,658,648,538.28       4,446,368,762.59     3,837,514,222.22 财富统统            9,341,591,073.24     9,005,658,556.99       8,756,390,008.43     7,857,113,360.79 流动欠债： 短期借款                                                  -                    -                    - 大意单子             127,049,740.06                       -                    -                    - 大意账款             404,960,778.58       453,768,099.97         432,242,269.44       483,014,067.47 预收款项                                                  -                    -                    - 合同欠债              68,931,892.67           79,337,615.84       84,118,649.43        85,543,199.31 大意员工薪酬            55,465,157.19           88,566,412.43       68,755,032.04        58,093,128.13 应交税费               11,715,112.67          46,045,065.61      109,964,882.72       194,929,042.67 其他大意款            314,283,567.36           63,688,632.89       70,524,413.18        63,507,119.06 一年内到期的非流动欠债         3,256,293.70           3,370,238.65         1,867,964.21         1,811,211.08 其他流动欠债              8,770,346.80          10,228,125.83       10,861,274.31        10,640,651.31 流动欠债共计           994,432,889.03       745,004,191.22         778,334,485.33       897,538,419.03 非流动欠债： 永久借款                2,434,131.74           2,434,131.74         3,800,000.00                    - 租借欠债                3,386,166.29           3,386,166.29         7,434,643.00                    - 永久大意员工薪酬          89,977,050.45           91,680,000.00       93,110,000.00       101,300,000.00 瞻望欠债                                                  -                    -                    - 递延收益              58,902,845.26           58,902,845.26       29,212,883.35        19,211,016.68 递延所得税欠债           43,158,412.89           44,751,148.17       37,767,006.52        19,777,018.19 非流动欠债共计          197,858,606.63       201,154,291.46         171,324,532.87       140,288,034.87 欠债共计            1,192,291,495.66      946,158,482.68         949,659,018.20      1,037,826,453.90 系数者权益（或股东权益）            ： 实得益本（或股本）       1,156,399,976.00     1,156,399,976.00       1,156,399,976.00     1,156,399,976.00 成本公积            1,690,161,434.63     1,690,161,434.63       1,690,144,910.12     1,690,121,062.11 减：库存股                                                 -                    -                    - 其他轮廓收益            66,293,792.91           75,319,292.83       79,847,324.72        61,154,075.07 专项储备                           -                      -                    -                    - 盈余公积             580,342,441.87       580,342,441.87         580,342,441.87       437,213,744.26 未分拨利润           4,656,101,932.17     4,557,276,928.98       4,299,996,337.52     3,474,398,049.45          表情           2024 年 6 月 30 日      2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 系数者权益共计                 8,149,299,577.58     8,059,500,074.31     7,806,730,990.23     6,819,286,906.89 欠债和系数者权益统统              9,341,591,073.24     9,005,658,556.99     8,756,390,008.43     7,857,113,360.79             （1）吞并利润表                                                                                      单元：元        表情           2024 年 1-6 月            2023 年度                2022 年度               2021 年度 一、买卖总收入              3,892,506,575.15      7,213,870,584.98       6,364,223,852.82      6,664,189,491.23 其中：买卖收入              3,892,506,575.15      7,213,870,584.98       6,364,223,852.82      6,664,189,491.23 二、买卖总成本              3,496,803,870.40      6,504,786,774.09       5,014,941,481.89      4,979,723,590.05 其中：买卖成本              3,209,079,956.57      5,945,269,338.01       4,581,338,672.73      4,540,218,568.83 税金及附加                  10,705,679.73          30,107,599.94         36,707,276.77           28,115,719.57 销售用度                   79,145,114.47         179,223,099.57        124,595,752.40         123,285,982.38 经管用度                   43,319,336.97         128,189,409.91        163,263,187.36         159,346,147.79 研发用度                  139,821,496.84         254,858,591.02        170,610,131.85         169,896,414.27 财务用度                   14,732,285.82         -32,861,264.36         -61,573,539.22        -41,139,242.79 其中：利息用度                26,990,739.09          21,916,453.00           2,009,360.71          10,598,102.34 减：利息收入                 25,263,915.98          73,032,544.81         54,966,562.92           50,475,373.12 加：其他收益                   2,539,718.23         11,801,162.78           6,124,689.83           3,362,368.38     投资收益（损失以 “-”号填列）     其中：春联营企业 和勾搭企业的投资收益     公允价值变动收益                                     -                      -                     -                        - （损失以“-”号填列）     信用减值损失（损                         -1,022,638.87         -2,075,281.72            339,203.58             922,305.05 失以“-”号填列）     财富减值损失（损                                     -        -55,791,033.00         -59,242,441.69            -891,792.76 失以“-”号填列）     财富处置收益（损                            -14,592.15         94,270,202.09          -3,912,699.42          -7,712,936.78 失以“-”号填列） 三、买卖利润（失掉以 “-”号填列） 加：买卖外收入                    82,631.01              333,857.96           224,835.00             791,417.48 减：买卖外开销                       500.00              168,403.10           237,046.82              25,881.19 四、利润总和（失掉总 额以“-”号填列） 减：所得税用度                67,864,320.22          75,835,323.34        166,843,675.29         251,321,994.33        表情               2024 年 1-6 月            2023 年度                 2022 年度                 2021 年度 五、净利润（净失掉以 “-”号填列） （一）按规画握续性分 类： 损以“-”号填列）                                          -                      -                      -                       - 损以“-”号填列） （二）按系数权包摄分 类： 净 利 润 （ 净 亏 损 以“-”号       365,839,838.79         760,513,590.88        1,370,504,271.81         1,771,713,618.66 填列） 以“-”号填列） 六、其他轮廓收益的税                            -6,789,138.58           -4,338,642.99          16,192,906.13            15,917,552.83 后净额 （一）包摄母公司系数 者的其他轮廓收益的税                 -6,789,138.58           -4,338,642.99          16,192,906.13            15,917,552.83 后净额                            -6,789,138.58           -4,338,642.99          16,192,906.13            15,917,552.83 他轮廓收益                                          -                      -                      -                       - 轮廓收益 （二）包摄于少数股东 的                                          -                      -                      -                       - 其他轮廓收益的税后净 额 七、轮廓收益总和                  394,723,042.10         805,743,485.74        1,353,568,722.88         1,771,690,458.06 包摄于母公司系数者的 轮廓收益总和 包摄于少数股东的轮廓 收益总和 八、每股收益： （一）基本每股收益                         0.3164                 0.6577                  1.1851                  1.5321 （二）稀释每股收益                         0.3164                 0.6577                  1.1851                  1.5321               （2）母公司利润表                                                                                            单元：元         表情            2024 年 1-6 月            2023 年度                2022 年度                 2021 年度    一、买卖总收入            2,513,407,957.11       4,573,069,925.51       5,369,140,811.70        5,275,405,747.88    其中：买卖收入            2,513,407,957.11       4,573,069,925.51       5,369,140,811.70        5,275,405,747.88    二、买卖总成本            2,212,274,278.60       3,997,560,924.79       3,972,773,217.55        3,572,141,903.11     表情          2024 年 1-6 月         2023 年度              2022 年度            2021 年度 其中：买卖成本          2,079,111,953.07   3,703,131,121.05     3,624,580,741.25   3,201,293,552.89 税金及附加               7,840,056.77      25,068,486.27        33,502,698.58      23,072,451.35 销售用度               33,831,266.05      95,364,699.33       102,504,592.38     101,646,362.01 经管用度               28,035,547.41      88,470,972.46        95,339,514.95     102,146,287.06 研发用度               85,692,664.74     151,389,490.73       170,610,131.85     169,896,414.27 财务用度              -22,237,209.44      -65,863,845.05       -53,764,461.46     -25,913,164.47 其中：利息用度               946,316.17        4,681,180.32         5,497,378.83       9,218,197.74 减：利息收入             30,439,958.78      76,754,426.77        52,726,892.40      33,769,550.37 加：其他收益              2,109,626.60        7,505,781.52         5,708,924.37       2,722,985.97   投资收益（损 失以“-”号填列）   其中：春联营 企业和勾搭企业的           51,274,641.72      99,457,583.87       187,210,208.44     306,204,089.03 投资收益   公允价值变动 收益（损失以“-”号                      -                    -                  -                  - 填列） 信用减值损失（损 失以“-”号填列） 财富减值损失（损                                 -     -50,803,949.42       -26,825,302.33       -891,792.76 失以“-”号填列） 财富处置收益（损                       -14,592.15      92,112,464.25         -3,887,184.78      -7,712,936.78 失以“-”号填列） 三、买卖利润（亏 损以“-”号填列） 加：买卖外收入                 2,798.00          39,387.90            93,100.00         601,091.20 减：买卖外开销                         -             8,780.55        101,149.62          25,881.19 四、利润总和（亏 损 总 额 以“-”号 填     375,838,734.69     754,948,538.35      1,598,162,226.08   2,072,529,870.56 列） 减：所得税用度            45,733,736.30      81,363,955.53       166,875,250.00     245,511,798.30 五、净利润（净亏 损以“-”号填列） （一）握续规画净 利润（净失掉以“-”        330,104,998.39     673,584,582.82      1,431,286,976.08   1,827,018,072.26 号填列） （二）阻隔规画净 利润（净失掉以“-”                      -                    -                  -                  - 号填列） 六、其他轮廓收益                     -9,025,499.92      -4,528,031.89       18,693,249.65      17,196,319.12 的税后净额     表情        2024 年 1-6 月              2023 年度                   2022 年度                   2021 年度  （一）不成重分类  进损益的其他轮廓        -9,025,499.92            -4,528,031.89               18,693,249.65          17,196,319.12  收益  （二）将重分类进  损益的其他轮廓收                      -                          -                       -                       -  益  七、轮廓收益总和       321,079,498.47           669,056,550.93          1,449,980,225.73          1,844,214,391.38           （1）吞并现款流量表                                                                                       单元：元       表情                2024 年 1-6 月                 2023 年度              2022 年度               2021 年度 一、规画行径产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款          3,810,395,554.10           6,971,981,168.95     5,599,296,704.45      5,859,755,474.00 收到的税费返还                      62,250,384.90             8,785,017.79       292,116,168.77         11,777,764.77 收到其他与规画行径相关的现款               36,430,147.64          116,949,445.99         78,233,608.79         64,742,687.54 规画行径现款流入小计              3,909,076,086.64           7,097,715,632.73     5,969,646,482.01      5,936,275,926.31 购买商品、领受劳务支付的现款          3,136,228,572.17           5,406,516,850.98     3,506,732,169.96      3,668,213,567.14 支付给员工以及为员工支付的现款          175,547,028.76             313,726,346.68        311,068,235.06       280,240,739.86 支付的各项税费                  141,208,603.29             299,793,483.58        540,272,015.98       427,920,081.85 支付其他与规画行径相关的现款           187,729,273.68             439,061,324.56        183,972,778.08       182,195,265.37 规画行径现款流出小计              3,640,713,477.90           6,459,098,005.80     4,542,045,199.08      4,558,569,654.22 规画行径产生的现款流量净额            268,362,608.74             638,617,626.93      1,427,601,282.93      1,377,706,272.09 二、投资行径产生的现款流量： 收回投资收到的现款                                 -                       -                    -          1,936,000.00 取得投资收益收到的现款              239,814,536.21              29,005,552.30         24,430,372.19       214,602,650.79 处置固定财富、无形财富和其他长 期财富收回的现款净额 收到其他与投资行径相关的现款                            -                       -                    -          4,400,000.00 投资行径现款流入小计               239,823,371.21             226,457,919.34         24,719,695.19       220,969,284.79 购建固定财富、无形财富和其他长 期财富支付的现款 投资支付的现款                                   -          18,549,672.96          6,183,224.32                      - 取得子公司过甚他买卖单元支付的                                           -                       -                    -                      - 现款净额 支付其他与投资行径相关的现款                 178,403.28            11,500,000.00                     -                      -       表情              2024 年 1-6 月               2023 年度               2022 年度              2021 年度 投资行径现款流出小计              249,915,424.49          655,994,671.72       1,855,186,935.26     1,254,152,919.55 投资行径产生的现款流量净额           -10,092,053.28         -429,536,752.38      -1,830,467,240.07    -1,033,183,634.76 三、筹资行径产生的现款流量： 继承投资收到的现款                             -          63,576,000.00        287,496,000.00        120,000,000.00 其中：子公司继承少数股东投资收                                       -          63,576,000.00        287,496,000.00        120,000,000.00 到的现款 取得借款收到的现款               376,253,146.19          250,000,000.00       1,527,996,201.41     1,070,954,618.66 收到其他与筹资行径相关的现款                        -                       -                      -                      - 筹资行径现款流入小计              376,253,146.19          313,576,000.00       1,815,492,201.41     1,190,954,618.66 偿还债务支付的现款             1,538,120,703.31                        -       922,030,116.76        159,000,000.00 分拨股利、利润或偿付利息支付的 现款 其中：子公司支付给少数股东的股                                                               -                      -                      - 利、利润 支付其他与筹资行径相关的现款          688,139,497.49             9,749,998.46          1,850,480.18                       - 筹资行径现款流出小计            2,251,083,409.72          478,576,387.15       1,439,607,888.48       238,992,830.57 筹资行径产生的现款流量净额         -1,874,830,263.53        -165,000,387.15        375,884,312.93        951,961,788.09 四、汇率变动对现款及现款等价                           -5,033,676.59            -583,101.90         17,802,132.70         -1,286,591.57 物的影响 五、现款及现款等价物净增多额        -1,621,593,384.66          43,497,385.50          -9,179,511.51     1,295,197,833.85 加：期初现款及现款等价物余额        3,550,552,726.94         3,507,055,341.44      3,516,234,852.95     2,221,037,019.10 六、期末现款及现款等价物余额        1,928,959,342.28         3,550,552,726.94      3,507,055,341.44     3,516,234,852.95           （2）母公司现款流量表                                                                                      单元：元      日期          2024 年 1-6 月             2023 年度                  2022 年度                2021 年度 一、规画行径产生的现款 流量： 销售商品、提供劳务收到 的现款 收到的税费返还                         -           1,639,517.37              1,788,748.38         10,752,324.87 收到其他与规画行径相关 的现款 规画行径现款流入小计       2,605,360,196.34     4,419,993,699.01            5,792,112,264.75       5,296,438,926.23 购买商品、领受劳务支付 的现款 支付给员工以及为员工支 付的现款     日期        2024 年 1-6 月         2023 年度            2022 年度            2021 年度 支付的各项税费         127,555,372.56     241,934,547.85     528,531,250.87     411,844,188.33 支付其他与规画行径相关 的现款 规画行径现款流出小计    3,771,724,252.27    3,970,262,593.59   4,445,062,174.90   3,931,371,011.19 规画行径产生的现款流量               -1,166,364,055.93    449,731,105.42    1,347,050,089.85   1,365,067,915.04 净额 二、投资行径产生的现款 流量： 收回投资收到的现款                                        -                  -       1,936,000.00 取得投资收益收到的现款     238,672,517.67      27,997,230.00      23,406,787.20     258,578,665.80 处置固定财富、无形财富 和其他永久财富收回的现           8,835.00     195,740,438.96         289,323.00          30,634.00 金净额 处置子公司过甚他买卖单                               -                  -                  -                  - 位收到的现款净额 收到其他与投资行径相关                               -                  -                  -       4,400,000.00 的现款 投资行径现款流入小计      238,681,352.67     223,737,668.96      23,696,110.20     264,945,299.80 购建固定财富、无形财富 和其他永久财富支付的现      20,704,990.99      63,376,982.53      91,822,925.58      63,769,121.66 金 投资支付的现款         685,082,000.00     113,913,672.96     437,427,224.32     180,000,000.00 取得子公司过甚他买卖单                                                  -                  -                  - 位支付的现款净额 支付其他与投资行径相关 的现款 投资行径现款流出小计      705,965,394.27     177,290,655.49     529,250,149.90     243,769,121.66 投资行径产生的现款流量                -467,284,041.60      46,447,013.47    -505,554,039.70      21,176,178.14 净额 三、筹资行径产生的现款 流量： 继承投资收到的现款                     -                  -                  -                  - 取得借款收到的现款                     -                  -       3,800,000.00    145,000,000.00 收到其他与筹资行径相关                               -                  -                  -                  - 的现款 筹资行径现款流入小计                    -                  -       3,800,000.00    145,000,000.00 偿还债务支付的现款                     -                  -                  -    199,000,000.00 分拨股利、利润或偿付利                               -    416,488,547.62     463,429,964.21      65,210,458.72 息支付的现款 支付其他与筹资行径相关 的现款 筹资行径现款流出小计        1,353,900.00     420,963,040.42     464,621,650.37     264,210,458.72        日期        2024 年 1-6 月             2023 年度               2022 年度             2021 年度 筹资行径产生的现款流量                      -1,353,900.00        -420,963,040.42       -460,821,650.37     -119,210,458.72 净额 四、汇率变动对现款及现                      -1,625,174.32              -376,612.07       16,689,473.75       -1,017,172.87 金等价物的影响 五、现款及现款等价物净                  -1,636,627,171.85         74,838,466.40         397,363,873.53    1,266,016,461.59 增多额 加：期初现款及现款等价 物余额 六、期末现款及现款等价 物余额             （二）吞并报表范围及变动情况             陈诉期内，纳入公司吞并报表范围的子公司情况如下：                            握股比例(%)                            是否纳入吞并范围   序号    子公司称号    注册地                            径直        曲折     2024 年 1-6 月      2023 年度    2022 年度   2021 年度         上海金源自来         水有限公司         上海瑞胜企业         有限公司         上海氯威塑料         有限公司         上海氯碱新材         司                  广西壮         广西华谊氯碱   族自治         化工有限公司   区钦州                   市             陈诉期内，公司吞并报表范围未发生变更。             （三）公司最近三年及一期的主要财务方针             公司按照《公开刊行证券公司信息露馅编报国法第 9 号——净财富收益率        和每股收益的狡计及露馅（2010 年改革）》（中国证券监督经管委员会公告        [2010]2 号）、《公开刊行证券的公司信息露馅证明性公告第 1 号——额外常性损 益》（中国证券监督经管委员会公告[2023]65 号）要求狡计的净财富收益率和每 股收益如下：                                                     每股收益（元/股）                               加权平均净资    陈诉期利润        陈诉期                              基本每股收          稀释每股收                                产收益率                                                    益              益 包摄于母公司股东的净     2023 年度                  9.51%         0.6577        0.6577 利润             2022 年度                 18.57%         1.1851        1.1851 扣除额外常性损益后归     2023 年度                  8.42%         0.5820        0.5820 属于母公司股东的净利 润              2022 年度                 18.58%         1.1854        1.1854    财务方针 流动比率（倍）               1.36              2.16           3.13            2.18 速动比率（倍）               1.14              1.93           2.80            1.99 母公司财富欠债率           12.76%            10.51%         10.85%          13.21% 吞并报表财富欠债率          21.72%            28.75%         25.89%          23.63%    财务方针      2024 年 1-6 月     2023 年度            2022 年度        2021 年度 应收账款盘活率（次/ 年） 存货盘活率（次/年）          14.81             12.93          13.71           23.94 息税折旧摊销前利润 （万元） 利息保险倍数（倍）           18.39             16.02          26.93           72.96 每股规画行径产生的现 金流量（元） 每股净现款流量（元）           -1.40              0.04          -0.01            1.12 研发用度占买卖收入的 比重  注 1：方针狡计公式如下：  （1）流动比率=流动财富÷流动欠债  （2）速动比率=（流动财富-存货-预支款项）÷流动欠债  （3）财富欠债率=（欠债总和÷财富总和）×100%  （4）应收账款盘活率=买卖收入÷应收账款平均账面余额  （5）存货盘活率=买卖成本÷存货平均账面余额           （6）息税折旧摊销前利润=净利润+所得税用度+用度化利息开销+固定财富折旧+无形         财富摊销+永久待摊用度摊销+使用权财富折旧           （7）利息保险倍数＝（利润总和＋用度化利息开销）/（用度化利息开销+成本化利息         开销）           （8）每股规画行径产生的现款流量=规画行径产生的现款流量净额÷期末股本总和           （9）每股净现款流量=现款及现款等价物净增多额÷期末股本总和           注 2：2024 年 1-6 月应收账款盘活率、存货盘活率照旧年化处理。            （四）公司财务景象分析                                                                              单元：万元  表情           金额          比例        金额          比例         金额          比例          金额          比例 流动财富： 货币资金     195,057.15   18.59%   356,216.48   29.05%    350,705.53   31.38%     352,705.60   37.92% 应收账款      25,323.25    2.41%    24,364.51    1.99%     17,855.46    1.60%      18,022.80    1.94% 应收款项融 资 预支款项      12,140.80    1.16%     9,068.53    0.74%      9,334.45    0.84%      17,059.40    1.83% 其他应收款       716.07     0.07%         9.77    0.00%          9.77    0.00%         10.43     0.00% 存货        33,162.72    3.16%    40,818.73    3.33%     37,563.53    3.36%      21,225.44    2.28% 其他流动资 产 流动财富合 计 非流动资 产： 永久股权投 资 其他权益工 具投资 固定财富     471,804.80   44.96%   487,730.71   39.78%    163,878.33   14.66%     178,909.79   19.23% 在建工程      92,665.45    8.83%    57,505.75    4.69%    309,445.50   27.69%      91,761.01    9.86% 使用权财富      1,488.66    0.14%     1,732.87    0.14%      2,042.35    0.18%        739.89     0.08% 无形财富      41,971.47    4.00%    42,884.94    3.50%     33,587.13    3.01%      35,405.87    3.81% 开发开销              -        -            -         -      357.44     0.03%              -          - 商誉                -        -            -         -            -         -             -          - 永久待摊费 用 递延所得税 财富  表情             金额               比例              金额               比例              金额           比例          金额           比例 其他非流动 财富 非流动财富 共计 财富统统     1,049,305.18       100.00%       1,226,070.08       100.00%       1,117,494.76   100.00%    930,190.31    100.00%              陈诉期各期末，公司的财富总和分别为 930,190.31 万元、1,117,494.76 万          元、1,226,070.08 万元以及 1,049,305.18 万元。2021 年至 2023 年，公司坐蓐规画          景象雅致，公司财富范畴跟着公司业务发展呈稳步飞腾趋势。2024 年 6 月末，          公司财富总和有所减少，主要系收购子公司广西氯碱 40%股权支付 6.85 亿元现          金并归赵广西氯碱银行借款 12.88 亿元所致。              从财富结构来看，公司财富以非流动财富为主。陈诉期各期末，公司流动          财富占当期末财富总和的比例分别为 47.90%、39.67%、37.42%以及 26.74%，主          要为货币资金、存货和应收账款；公司非流动财富占当期末财富总和的比例分          别为 52.10%、60.33%、62.58%以及 73.26%，主要为固定财富、在建工程和永久          股权投资。陈诉期内，跟着公司对“30 万吨/年烧碱和 40 万吨/年聚氯乙烯项          目”、“双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化表情”等多个缔造表情          的握续进入，公司固定财富及在建工程的范畴较大且握续增多，导致公司非流          动财富在财富结构中占较高比例。                                                                                                     单元：万元    表情                金额              比例              金额             比例             金额           比例          金额          比例  流动欠债：  短期借款         37,716.09        16.55%         25,012.22           7.09%             -           -    82,203.01    37.40%  大意单子                   -             -                  -             -            -           -            -          -  大意账款         87,157.75        38.24%        110,063.08       31.22%        76,509.98     26.45%     57,405.80    26.12%  预收款项                   -             -                  -             -         7.34      0.00%             -          -  合同欠债         11,068.36         4.86%         14,188.88           4.02%     10,351.63      3.58%     16,935.54    7.70%  大意员工薪酬        5,603.50         2.46%          9,629.27           2.73%      8,220.62      2.84%      7,070.67    3.22%  应交税费          3,455.44         1.52%          5,007.26           1.42%     11,730.72      4.06%     20,248.43    9.21%   表情              金额          比例         金额          比例            金额          比例          金额          比例 其他大意款       59,939.87    26.30%    36,095.96    10.24%       33,207.32    11.48%     17,869.44     8.13% 一年内到期的 非流动欠债 其他流动欠债       1,306.95     0.57%     1,612.18        0.46%     1,337.67     0.46%      2,146.51     0.98% 流动欠债共计     206,784.35   90.72%    212,189.58   60.19%       141,807.32   49.02%     204,184.33   92.89% 非流动欠债： 永久借款          243.41      0.11%   119,055.48    33.77%      129,192.07    44.66%       392.45      0.18% 租借欠债         1,160.97     0.51%     1,289.66        0.37%     1,758.26     0.61%       450.36      0.20% 永久大意员工 薪酬 瞻望欠债                -         -            -            -            -          -      333.76      0.15% 递延收益         5,890.28     2.58%     5,890.28        1.67%     2,921.29     1.01%      1,921.10     0.87% 递延所得税负 债 非流动欠债合 计 欠债共计       227,940.01   100.00%   352,541.01   100.00%      289,268.90   100.00%    219,817.30   100.00%           陈诉期各期末，公司的欠债总和分别为 219,817.30 万元、289,268.90 万元、         永久借款增长较快，从而导致 2022 年末欠债范畴有所飞腾。2023 年度，公司为         营救坐蓐规画行径，增多短期借款的同期大意工程款增多，从而导致 2023 年末         欠债范畴进一步飞腾。2024 年 1-6 月，公司归赵广西氯碱银行永久借款 12.88 亿         元，期末欠债总和有所下跌。           从欠债结构来看，公司欠债以流动欠债为主。公司流动欠债占当期末欠债         总和的比例分别为 92.89%、49.02%、60.19%以及 90.72%，主要为大意账款、其         他大意款和短期借款；公司非流动欠债占当期末欠债总和的比例分别为         告期内，公司欠债结构有所波动，主要原因系公司优化融资结构，诊疗口角期         借款所致。     表情                     日                  日                     日                 日 流动比率（倍）                  1.36                   2.16              3.13                 2.18 速动比率（倍）                  1.14                   1.93              2.80                 1.99 母公司财富欠债率              12.76%                  10.51%           10.85%            13.21% 吞并报表财富欠债率             21.72%                  28.75%           25.89%            23.63%      陈诉期各期末，公司的流动比率分别为 2.18、3.13、2.16 和 1.36，速动比率   分 别 为 1.99、2.80、1.93 和 1.14， 合 并 报 表 资 产 负 债 率 分 别 为 23.63%、   定，公司财富欠债率、流动比率、速动比率保握合理水平，偿债压力较小，具   备雅致的偿债材干。2024 年 1-6 月，公司流动比率及速动比率有所下跌，同期   吞并报表财富欠债率下跌，主要系公司收购子公司广西氯碱 40%股权支付 6.85   亿元现款并归赵广西氯碱银行借款 12.88 亿元，流动财富有所下跌的同期永久借   款减少所致，公司财富欠债表结构愈加妥当，永久财务矜重性有所擢升。          表情           2024 年 1-6 月           2023 年度      2022 年度        2021 年度  应收账款盘活率（次/年）                   28.75             31.11         31.96          32.12  存货盘活率（次/年）                     14.81             12.93         13.71          23.94      注：2024 年 1-6 月应收账款盘活率、存货盘活率照旧年化处理。      陈诉期内，公司应收账款盘活率分别为 32.12、31.96、31.11 和 28.75。公司   对应收账款经管材干雅致，运营材干矜重。      陈诉期内，公司存货盘活率分别为 23.94、13.71、12.93 和 14.81。公司举座   存货盘活率水平较高，营运材干较强。2022 年起，公司存货盘活率较 2021 年降   幅明显，主要系为裁减乙烯市集价钱波动对成本的影响，公司投用低温乙烯罐   以政策性增多乙烯的储存量所致。2024 年 1-6 月，公司存货盘活率有所飞腾，   主要系公司上海基地于每半年度进行开辟教练与优化，减少原材料的备货储备   所致。                                                                          单元：万元     表情       2024 年 1-6 月    2023 年度       2022 年度       2021 年度 买卖收入            389,250.66    721,387.06    636,422.39    666,418.95 买卖利润             46,929.44     88,575.20    150,423.17    200,632.94 利润总和             46,937.65     88,591.75    150,421.95    200,709.49 净利润              40,151.22     81,008.21    133,737.58    175,577.29 包摄于母公司所 有者净利润    报 告 期 内 ， 公 司 营 业 收 入 分 别 为 666,418.95 万 元 ，636,422.39 万 元 、 万元，133,737.58 万元、81,008.21 万元和 40,151.22 万元。 吨聚氯乙烯装配、30 万吨烧碱装配于 2022 年末投产，2023 年公司聚氯乙烯及烧 碱的家具销量均有所提高，从而带动买卖收入举座擢升。 面，2021 年度、2022 年度氯碱行业处于市集高位，当期公司盈利推崇较为强 劲；另一方面，2023 年以来，受到聚氯乙烯市集握续震撼下行、烧碱卑劣市集 氧化铝行业疲软的影响，家具销售单价较 2022 年下跌及原材料采购成本处于高 位，共同挤压了利润空间，从而导致举座毛利率及净利润水平下滑。    靠近行业的周期性变化，公司以发展扩大上风业务为干线，加速鼓励落地 新兴业务，箝制优化完善家具结构。现在公司已造成上海、广西双基地发展模 式：上海基方位面，公司充分施展高卑劣产业链的协同效应，与外欧化工公司 永久详尽合作，在上海化工区确立了装配配套、管说念运送的一体化运营模式， 提高了公司永久矜更生计和发展的材干，也为下旅客户赢得永久矜重可靠的氯 碱家具供应提供了保险；广西基方位面，公司积极丰富家具结构，同期更靠拢 末端耗尽市集，重心布局华南及东南亚市集，优化家具区域结构和产业链结 构，增强公司握续规画材干。    四、本次向不特定对象刊行可转念公司债券的召募资金用途    本次刊行的召募资金总和不进步东说念主民币 400,000.00 万元（含本数），扣除发 行用度后，将投资于以下表情：                                                  单元：万元 序号          称号表情              表情投资总和         拟使用召募资金金额       双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚       醚多元醇一体化表情 共计                              580,669.00       400,000.00      若本次扣除刊行用度后的现实召募资金少于上述表情拟使用召募资金金 额，召募资金不及部分由公司自筹科罚。在本次刊行召募资金到位之前，公司 将笔据召募资金投资表情进程的现实情况以自筹资金先行进入，并在召募资金 到位后给以置换。      五、公司利润分拨情况  （一）公司现行利润分拨政策      笔据《公司法》《对于进一步落实上市公司现款分成相关事项的告知》《上 市公司监管疏导第 3 号—上市公司现款分成（2023 年改革）》等干系法例以及 《公司国法》对利润分拨政策的规章，公司现行利润分拨政策主要规章如下：      “第一百六十四条 公司股东大会对利润分拨有盘行为出决议后，或公司董事 会笔据年度股东大会审议通过的下一年中期分成条件和上限度定具体有盘算后， 须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。      第一百六十五条 公司将笔据盈利景象和规画需要实行积极的利润分拨政 策，为股东竣事较好的收益。公司利润分拨政策为：      （一）公司的利润分拨应青睐对投资者的合理投资薪金，利润分拨政接应 保握研究性和矜重性；公司不错采纳现款或者股票形状分拨股利，不错进行中 期现款分成。公司召开年度股东大会审议年度利润分拨有盘算时，可审议批准下 一年中期现款分成的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一 年中期分成上限不应进步相适时辰包摄于公司股东的净利润。董事会笔据股东 大会决议在适合利润分拨的条件下制定具体的中期分成有盘算。公司向境内上市 外资股股东支付股利过甚他款项，以东说念主民币计价和晓谕，除外币支付，照章纳 税后，不错汇出境外。      公司现款股利政策标的为剩余股利。   当公司最近一年审计陈诉为非无保属意见或带与握续规画干系的要紧不确 定性段落的无保属意见，或财富欠债率高于 70%，或规画性现款流为负的，可 以不进行利润分拨。   （二）公司利润分拨有盘算由董事会制定，通事后提交股东大会审议批准。 董事会在制定分拨有盘算时应充分辩论寂寞董事、监事会和公众投资者的意见。 应当通过多种渠说念主动与股东相当是中小股东进行调换和交流，充分听取中小 股东的意见和诉求，并实时回复中小股东暄和的问题。寂寞董事觉得现款分成 具体有盘算可能毁伤上市公司或者中小股东权益的，有权发表寂寞意见。董事会 对寂寞董事的意见未采纳或者未完满采纳的，应当在董事会决议中纪录寂寞董 事的意见及未采纳的具体情理，并露馅。   公司曩昔盈利且适合实施现款分成条件但公司董事会未作念出现款利润分拨 有盘算的，应在曩昔的如期陈诉中露馅未进行现款分成的原因以及未用于现款分 红的资金留存公司的用途；   （三）公司笔据外部规画环境和自己规画景象不错对公司国法敬佩的利润 分拨政策进行诊疗，对既定利润分拨政策尤其是对现款分成政策作出诊疗的， 需经公司董事会审议后，由出席股东大会的股东所握表决权的三分之二以上通 过；   （四）在曩昔盈利且适合实施现款分成的条件下，公司如无要紧投资盘算 或要紧现款开销等事项发生，应当采纳现款形状分拨股利。最近三年以现款方 式累计分拨的利润不少于最近三年竣事的年均可分拨利润的百分之三十；   （五）存在股东违法占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分拨的 现款红利，以偿还其占用的资金。”  （二）将来三年（2024-2026 年）股东分成薪金规画   公司着眼于长久和可握续的发展，在轮廓分析公司现实规画情况、公司发 展标的、股东需乞降意愿、社会资金成本以及外部融资环境等要素的基础上， 充分辩论公司发展所处阶段、现在及将来盈利范畴、现款流量景象、表情投资 资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，确立对投资者握续、矜重、科学 的薪金规画与机制。   （1）严格着力《公司法》等法律、法例、范例性文献和《公司国法》的规 定；   （2）充分辩论和听取股东（相当是中小股东）、寂寞董事和监事的意见， 青睐对股东的合理投资薪金和公司的可握续发展需要，保握利润分拨政策的连 续性和矜重性；   （3）在容或公司坐蓐规画和握续发展对资金需求的情况下，优先辩论现款 分成；   （4）积极薪金投资者，进一步增强公司利润分拨相当是现款分成政策的透 明度，以便投资者造成矜重的薪金预期，兼顾投资者的合理投资薪金及公司的 握续雅致发展。   （1）利润分拨的体式：公司的利润分拨应青睐对投资者的合理投资薪金， 利润分拨政接应保握研究性和矜重性；公司不错采纳现款或者股票形状分拨股 利，不错进行中期现款分成。   （2）利润分拨的条件和比例： 布，除外币支付，照章征税后，不错汇出境外。 敬佩性段落的无保属意见，或财富欠债率高于 70%，或规画性现款流为负的， 不错不进行利润分拨。 大现款开销等事项发生，应当采纳现款形状分拨股利。最近三年以现款形状累 计分拨的利润不少于最近三年竣事的年均可分拨利润的 30%。 红利，以偿还其占用的资金。   （3）利润分拨的时辰间隔：   在容或上述现款分成条件的情况下，公司应当采纳现款形状分拨利润，原 则上每年度进行一次现款分成，公司董事会不错笔据公司盈利及资金需求情况 提议公司进行中期现款分成。   （4）现款分成比例：   公司应保握利润分拨政策的研究性与矜重性，每年以现款形状分拨的利润 不少于曩昔竣事的可分拨利润的 20%。   公司董事会应当轮廓辩论所处行业特色、发展阶段、自己规画模式、盈利 水平以及是否有要紧资金开销安排等要素，分别下列情形，并按照公司国法规 定的步履，提议各异化的利润分拨政策和现款分成政策： 金分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%； 金分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%； 金分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%。   公司发展阶段不易分别但有要紧资金开销安排的，不错按照前项规章处 理。   （1）公司利润分拨有盘算由董事会制定，通事后提交股东大会审议批准。董 事会在制定分拨有盘算时应充分辩论寂寞董事、监事会和公众投资者的意见。应 当通过多种渠说念主动与股东相当是中小股东进行调换和交流，充分听取中小股 东的意见和诉求，并实时回复中小股东暄和的问题。寂寞董事觉得现款分成具 体有盘算可能毁伤上市公司或者中小股东权益的，有权发表寂寞意见。董事会对 寂寞董事的意见未采纳或者未完满采纳的，应当在董事会决议中纪录寂寞董事 的意见及未采纳的具体情理，并露馅。   （2）公司曩昔盈利且适合实施现款分成条件但公司董事会未作念出现款利润 分拨有盘算的，应在曩昔的如期陈诉中露馅未进行现款分成的原因以及未用于现 金分成的资金留存公司的用途。   （3）公司召开年度股东大会审议年度利润分拨有盘算时，可审议批准下一年 中期现款分成的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中 期分成上限不应进步相适时辰包摄于公司股东的净利润。董事会笔据股东大会 决议在适合利润分拨的条件下制定具体的中期分成有盘算。   （4）公司股东大会对利润分拨有盘行为出决议后，或公司董事会笔据年度股 东大会审议通过的下一年中期分成条件和上限度定具体有盘算后，须在两个月内 完成股利（或股份）的派发事项。   公司笔据外部规画环境和自己规画景象不错对《公司国法》敬佩的利润分 配政策进行诊疗，对既定利润分拨政策尤其是对现款分成政策作出诊疗的，需 经公司董事会审议后，由出席股东大会的股东所握表决权的三分之二以上通 过。   （三）最近三年公司利润分拨情况   （1）2021 年度   公司 2021 年度利润分拨以有盘算实施前的公司总股本 1,156,399,976 股为基 数，每股派发现款红利 0.40 元（含税），B 股折算成好意思元披发，共计派发现款红 利 462,559,990.40 元（含税）。上述利润分拨有盘算经公司 2021 年年度股东大会审 议通过并实施完毕。   （2）2022 年度   公司 2022 年度利润分拨以有盘算实施前的公司总股本 1,156,399,976 股为基 数，每股派发现款红利 0.36 元（含税），B 股折算成好意思元披发，共计派发现款红 利 416,303,991.36 元（含税）。上述利润分拨有盘算经公司 2022 年年度股东大会审 议通过并实施完毕。   （3）2023 年度   公司 2023 年度利润分拨以有盘算实施前的公司总股本 1,156,399,976 股为基 数，每股派发现款红利 0.20 元（含税），B 股折算成好意思元披发，共计派发现款红 利 231,279,995.20 元（含税）。上述利润分拨有盘算经公司 2023 年年度股东大会审 议通过并实施完毕。   最近三年，公司现款分成情况如下：                                                          单元：万元          表情              2023 年度          2022 年度       2021 年度 现款分成金额（含税）                    23,128.00     41,630.40     46,256.00 分成年度吞并报表中包摄于上市公司 凡俗股股东的净利润 现款分成金额占吞并报表中包摄于上 市公司凡俗股股东的净利润的比例 最近三年累计现款分成                                               111,014.40 最近三年年均可分拨利润                                              130,091.05 最近三年累计现款分成/最近三年年均 可分拨利润   （四）最近三年公司未分拨利润的使用情况   最近三年公司滚存未分拨利润主要用于平日规画性流动资金的开销以及项 目缔造等用途。公司未分拨利润的使用安排适合公司的主业发展需要，有意于 保险公司全体股东利益。   六、公司董事会对于不存在失信情况的声明   根 据 《 关 于对 失 信 被执 行 东说念主 实 施联 合 惩 戒的 合 作 备 忘录 》（ 发改 财 金 [2016]141 号）、《对于对海关失信企业实施长入惩责的合作备忘录》（发改财金 〔2017〕427 号），并通过查询“信用中国”网站、国度企业信用信息公示系统 等，公司不存在被列入一般失信企业、海关失信企业等失信被实施东说念主的情形， 亦未发生可能影响公司本次向不特定对象刊行可转念公司债券的失信行径。   七、公司董事会对于公司将来十二个月内再融资盘算的声明   对于除本次向不特定对象刊行可转念公司债券外，将来十二个月内的其他 再融资盘算，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可转念公司债券方 案被公司股东大会审议通过之日起，公司将来十二个月内将笔据业务发展情况 敬佩是否实施其他再融资盘算。”   特此公告。                          上海氯碱化工股份有限公司